- 요약
페인트 및 코팅 시장 규모:
페인트 및 코팅 시장 규모는 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.2%로 성장할 것으로 예상되며, 시장 규모는 2023년 1,959억 달러에서 2031년 2,511억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
페인트 및 코팅 시장 범위 및 개요:
페인트는 액체 매질에 현탁된 안료로 구성된 액체 또는 분말 제품입니다. 또한, 안료와 바인더의 혼합물로 정의됩니다. 페인트는 천연 및 합성 소재의 장식, 보호 및 수명 연장에 사용되며, 환경 조건으로부터 보호막 역할을 합니다.
코팅은 제품과 공정 모두를 의미합니다. 표면에 도포될 때 물리적 또는 화학적 방법을 통해 단단하고 연속적인 접착력의 필름 또는 장벽을 형성하는 액체로 정의됩니다. 이 필름은 도포된 표면을 향상, 미화 또는 보호하기 위해 사용됩니다. 또한 표면에 보호층을 도포하는 방법으로도 사용됩니다.
페인트와 코팅은 크게 유성, 수성, 분체형의 세 가지 유형으로 분류됩니다. 유성 페인트는 페인트 조성에 유기 용제를 사용하는 반면, 수성 페인트는 용제로 물을 사용합니다. 분체 도장은 전기적 전하를 가하여 건조 분말을 표면에 융합시키는 건식 마감 공정입니다.
페인트와 코팅에는 색상과 불투명도를 위한 안료, 도막을 형성하는 결합제, 도포를 위한 용제, 그리고 특정 특성을 위한 첨가제가 포함됩니다. 건축용 코팅은 건물, 기계 및 차량용 산업용 코팅, 그리고 해양 또는 내화 용도와 같은 특정 용도의 특수 코팅에 사용됩니다. 이 제품들은 표면을 손상으로부터 보호하고, 외관을 개선하며, 특수 기능을 제공합니다.
페인트 및 코팅 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
신축 주택 증가가 페인트 및 코팅 시장 점유율 확대를 견인하고 있습니다.
전 세계적으로 도시화와 현대화로 인해 매년 신축 주택이 증가하고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 도시로 이주함에 따라 새 주택과 사무실에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 성장하는 건설 산업에서 페인트와 코팅은 건물 구조와 구성 요소를 보호하는 핵심 요소로 작용합니다. 따라서 새 공간을 장식하고 보호하기 위해 페인트와 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- Economics Times에 게재된 기사에 따르면, 2023년 전 세계 장식용 페인트 수요의 20%는 신축 건물에서 발생하고, 재도색 수요는 전체 장식용 페인트 수요의 80%를 차지합니다. 이는 건설 분야에서 페인트 사용이 증가하고 있음을 보여줍니다.
시장 동향 분석에 따르면 건설 분야의 증가로 페인트 및 코팅 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
자동차 제조 증가가 페인트 및 코팅 시장 확대의 원동력입니다.
전 세계적으로 자동차 제조 분야에서 페인트 및 코팅 사용이 증가하고 있습니다. 페인트 및 코팅은 차량 또는 차량 부품을 심한 진흙탕이나 악천후와 같은 외부 손상으로부터 보호하기 때문입니다. 따라서 자동차 제조가 증가함에 따라 페인트 및 코팅 사용량도 증가하고 있습니다. 또한, 자동차용 페인트 및 코팅 사용은 재판매 가치도 향상시킵니다. 더욱이, 자동차용으로 특별히 설계된 페인트는 빗물로 인한 손상을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 유형의 페인트는 색상이 훨씬 더 밝습니다.
- 유럽 자동차 제조업 협회에 따르면, 2022년 전 세계적으로 8,540만 대의 자동차가 생산되었으며, 이는 2021년 대비 5.7% 증가한 수치입니다. 이러한 자동차 생산량 증가는 페인트 및 코팅제 수요 증가로 이어졌습니다. 이러한 소재는 차량의 미적 매력을 향상시키고 부식을 방지하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 전반적인 내구성을 크게 향상시킵니다.
따라서 자동차 생산 증가로 인해 페인트 및 코팅 시장 수요가 확대되고 있습니다.
주요 제약:
대체 재료의 부족으로 페인트 및 코팅 시장 규모 제한
벽지, 비닐 포장재 등 대체 재료의 부족으로 페인트 및 코팅 시장 성장이 제한되고 있습니다. 이러한 대체 재료는 시공이 간편하고 내구성이 뛰어나며, 디자인이 맞춤 제작 가능하고 유지 관리가 최소화됩니다. 또한, 인테리어 디자인 분야에서는 벽지, 비닐 포장재 등 간편하고 깔끔한 솔루션을 도입하고 있습니다. 더욱이, 이러한 대안을 통해 비용 효율적이고 미적으로 다양한 옵션을 선호하는 소비자들이 증가하고 있습니다.
비닐 포장재와 벽지는 기존 페인트 및 코팅 방식에 비해 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 설치 과정이 일반적으로 더 빨라 인건비와 프로젝트 일정을 단축할 수 있습니다. 또한, 이러한 소재는 쉽게 제거 및 교체할 수 있어 광범위한 표면 처리 및 하부 기판 손상 가능성을 최소화합니다. 이러한 유연성은 특히 잦은 설계 변경이나 임시 설치에 유리합니다.
따라서 대체재의 가용성으로 인해 페인트 및 코팅 시장 성장은 제한적입니다.
미래의 기회:
페인트 및 코팅의 혁신은 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
휘발성 유기 화합물(VOC)이 없는 페인트, 속건성 페인트, 항균 페인트, 나노입자 기반 페인트 등의 혁신은 내구성, 지속 가능성, 수명 등의 향상된 기능으로 인해 향후 몇 년 동안 기하급수적인 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
나노입자 페인트는 향상된 기능성과 성능을 제공합니다. 또한 향상된 자외선 흡수력, 인성, 심지어 항균성까지 갖추고 있습니다. 이 제품은 페인트의 내구성, 지속가능성, 그리고 수명을 향상시키기 위한 것입니다.
빠른 건조 페인트는 빠른 건조 성분과 최첨단 기술을 사용하여 페인트가 표면에 굳고 건조되는 시간을 단축합니다. 이 새롭고 혁신적인 페인트를 사용하는 실내외 프로젝트가 증가하고 있습니다. 또한, 빠른 건조 페인트는 장시간 난방 및 환기 필요성을 줄여 에너지 절약에도 도움이 됩니다.
- 선도적인 비즈니스 미디어 브랜드 중 하나인 Fast Company & Inc에 게재된 기사에 따르면, 2024년에는 나노입자 기반 페인트가 항공기 무게를 줄이고 수십억 달러를 절약할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 따라 자동차 및 항공우주 기업들이 나노 기반 페인트를 선택하고 있습니다.
따라서, 향상된 효능과 효율성을 갖춘 혁신적인 페인트의 개발이 향후 페인트 및 코팅 시장 기회를 견인할 것으로 예상됩니다.
페인트 및 코팅 시장 부문 분석:
기술 유형별:
기술 유형에 따라 해당 부문은 유성, 수성, 파우더로 분류됩니다. 기반.
기술 유형 동향:
- 내구성과 지속가능성으로 인해 산업 및 상업 분야에서 분체 도료에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.
- 수성 도료는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량이 낮아 친환경적인 선택으로 여겨져 수요가 증가하고 있습니다.
수성 도료는 2023년 전체 시장 점유율 53.22%로 가장 큰 매출을 기록할 것입니다.
- 지속가능성과 환경적 책임에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계적으로 수성 도료 및 코팅제 사용이 증가하고 있습니다.
- 수성 도료 및 코팅제는 안료와 바인더로 구성되며, 물을 담체로 사용하는 제품입니다.
- 수성 도료는 VOC 배출량이 낮아 인체에 무해합니다. 및 환경 보건.
- 규제 조치는 VOC 배출이 두통, 운동 실조, 메스꺼움, 중추 신경계 손상 등을 유발하기 때문에 VOC 배출 감소를 목표로 하고 있습니다.
- 고성능 목재 코팅제 분야의 주요 공급업체 중 하나인 Croma Coatings and Twenty-Two Service에 따르면, 용매 배출 감소와 관련된 환경 법규로 인해 전 세계적으로 수성 코팅제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 따라서, 부문별 동향 분석에 따르면 전 세계적으로 수성 코팅제가 페인트 및 코팅 시장 동향을 주도하고 있습니다.
분말 코팅 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전 세계적으로 분말 코팅제 사용이 빠르게 확대되고 있습니다. 내구성, 효과, 그리고 친환경적인 특성이 특징입니다.
- 이러한 유형은 VOC가 없고 도포 시 폐기물 발생량이 최소화되어 자동차, 건설 등의 산업에서 널리 선호됩니다.
- 분체 도료는 액체 캐리어가 없어 더 두꺼운 도료를 생성합니다. 또한, 수평 코팅 표면과 수직 코팅 표면의 외관 차이가 최소화되어 전 세계적으로 선호도가 높아지고 있습니다.
- 미국 코팅 협회에 따르면, 분체 도료 기술은 다양한 산업용 코팅 분야에서 지속 가능한 옵션으로 여겨지고 있습니다. 또한, 분체 도료가 새로운 분야에서 더욱 널리 사용되고 있다고 언급합니다. 특히, 낮은 베이킹 온도 덕분에 플라스틱, MDF, 목재와 같은 새로운 소재에 대한 접근성이 높아졌습니다.
- 따라서, 세그먼트별 트렌드 분석에 따르면 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가로 페인트 및 코팅 시장이 성장함에 따라 분말형 코팅의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
수지 유형별:
수지 유형을 기준으로 시장은 에폭시, 아크릴, 폴리에스터, 알키드, 폴리우레탄(PU) 등으로 세분화됩니다.
수지 유형별 동향:
- 친환경적 특성으로 인해 아크릴 수지는 업계에서 선호도가 높아지고 있습니다.
아크릴 수지는 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 합성 수지 중에서도 높은 투명도, 우수한 내후성 등으로 인해 전 세계적으로 아크릴 수지의 사용이 증가하고 있습니다.
- 아크릴 수지는 페인트 및 코팅 시스템에서 가장 일반적으로 사용되는 바인더입니다. 친환경적입니다.
- 이러한 유형의 코팅용 수지는 수성 페인트와 함께 점점 더 많이 사용되고 있으며, 도입 속도가 가속화되고 있습니다.
- 아크릴 수지는 자동차 테일램프 커버, 전자 제품, 수족관, 옥외 간판, 액정 디스플레이, 건축 자재 등 다양한 분야에 널리 사용됩니다.
- 일본의 주요 화학 회사 중 하나인 스미토모 화학 주식회사에 따르면, 2020년 전 세계 아크릴 수지 수요는 130만 톤을 넘어섰습니다. 아크릴 수지의 사용은 페인트 및 코팅, 건설 및 기타 산업의 성장으로 시장 수요가 증가했습니다.
- 따라서, 부문별 페인트 및 코팅 시장 분석 결과 아크릴 수지가 전 세계적으로 우위를 점하고 있는 것으로 나타났습니다.
폴리우레탄 수지는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 우수한 단열 특성으로 인해 전 세계적으로 폴리우레탄 수지의 사용이 증가하고 있습니다.
- 우수한 내수성, 내화학성, 인성을 갖추고 있어 자동차, 건설 등의 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
- 톈진 진하이 특수 코팅 & 데코레이션(주)는 선도적인 산업용 페인트 코팅 회사 중 하나로, 폴리우레탄은 높은 가교 결합으로 단단하고 치밀한 보호막을 형성하기 때문에 철골 구조물의 부식 방지에 전 세계적으로 사용되고 있습니다.
- 따라서 페인트 및 코팅 시장 분석의 부문별 추세는 폴리우레탄 수지 유형이 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됨을 보여줍니다.
지역 분석:
지역별 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카가 포함됩니다.
2023년 아시아 태평양 지역은 36.85%의 시장 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며, 시장 규모는 721억 9천만 달러에 달했습니다. 2031년에는 924억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 기준 연도인 2023년 기준 23.15%의 시장 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 도시화 증가로 신축 건물에 사용되는 페인트 및 코팅제 사용이 증가하고 있습니다. 이 지역의 인구 급증은 신규 주택 및 사무실 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 주택 공급(Housing for All) 및 PM 아와스 요자나(PM Awas Yojana)와 같은 인도 정부 정책은 건설을 촉진하고 저렴한 주택에 대한 수요 증가에 부응함으로써 페인트 및 코팅 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
인도, 중국, 일본 등 여러 국가에서 인구 증가와 급속한 경제 성장으로 인해 고급 페인트 및 코팅에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.
- Construction Times에 게재된 기사에 따르면, 2024년에는 인도에서 축제 시즌 동안 장식용 페인트 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 많은 인도인들이 주택 개조 및 재시공을 진행하면서 장식용 페인트 수요가 급증하고 있습니다.
따라서 정부 정책과 도시화 증가로 인해 아시아 태평양 지역의 페인트 및 코팅 시장 기회가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
북미는 2024년부터 2031년까지 예측 기간 동안 3.8%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미에서는 공간의 미적 외관을 개선하기 위해 페인트와 코팅제 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 페인트칠은 공간의 재판매 가치를 높입니다. 알래스카, 하와이, 플로리다, 캘리포니아 등 기온 변화가 크고 기상 조건이 극심한 주의 주민들은 페인트칠을 더 자주 해야 합니다. 또한 미국, 캐나다, 멕시코의 소비자들은 지속 가능한 페인트와 코팅제를 제공하는 브랜드를 점점 더 많이 찾고 있습니다.
- 세인트루이스 연방준비은행에 따르면, 2024년 미국에서 페인트 및 코팅제 생산은 2021년부터 2022년까지 기하급수적으로 증가했습니다. 이는 미국에서 페인트 및 코팅제 도입률이 증가하고 있음을 보여줍니다.
따라서 페인트 및 코팅제 제조 증가로 인해 북미 지역의 페인트 및 코팅제 시장 추세가 상승하고 있습니다.
유럽의 페인트 및 코팅제 업계는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄이도록 유럽 위원회로부터 강력한 압력을 받고 있습니다. EU는 이미 유해 화학 물질 사용을 줄이기 위해 정교한 화학 관련 법률을 시행하고 있습니다. 유럽 정부는 유해 화합물을 제거하도록 제조된 친환경 라벨 페인트 및 코팅제에 대한 전략을 채택했습니다. 이 유럽 친환경 라벨은 소비자가 프리미엄 품질의 수성 페인트와 같은 친환경 제품을 선택하도록 안내합니다. 또한 영국, 독일, 네덜란드 등에서도 친환경 라벨 페인트 및 코팅제를 선호하는 소비자가 증가하고 있습니다. 또한 페인트 및 코팅제 업계는 증가하는 규제 및 소비자 선호도에 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 친환경 페인트 도입률이 증가하고 있습니다. 따라서 지역별 추세 분석에 따르면 소비자 선호도 증가와 정부 규제 강화로 인해 유럽 지역의 페인트 및 코팅 산업이 성장하고 있습니다.
라틴 아메리카에서는 제조 및 건설 산업의 성장으로 분체 도료 및 산업용 페인트 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 제조 및 건설 산업의 성장은 내구성과 심미성을 갖춘 코팅에 대한 수요를 증가시켰습니다. 분체 도료는 VOC 배출량이 낮아 브라질, 칠레 등 여러 국가에서 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 분체 도료는 내구성과 내구성이 뛰어난 마감을 제공합니다. 브라질의 자동차 및 전기 제품 제조업 성장으로 인해 산업용 페인트 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 분체 도료는 휠, 섀시, 엔진 부품 등 자동차 부품 코팅에 널리 사용됩니다. 따라서 지역별 추세 분석에 따르면, 분체 도료 및 산업용 페인트의 사용이 증가함에 따라 라틴 아메리카 지역의 페인트 및 코팅 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 지역에서는 자외선 차단 페인트 및 코팅과 같은 혁신적인 페인트 및 코팅 사용 증가로 페인트 및 코팅 시장이 놀라운 성장을 경험했습니다. 자외선 차단 페인트 및 코팅의 사용 증가는 고온의 영향으로 인해 촉진되었습니다. 이러한 페인트 및 코팅은 표면을 자외선으로부터 보호하고 건물, 차량 등의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 이러한 이점 덕분에 중동 및 아프리카 지역의 많은 사람들이 이러한 혁신적인 페인트 및 코팅을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 따라서 페인트 및 코팅 사용 증가에 따라 라틴 아메리카 지역의 페인트 및 코팅 시장 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
페인트 및 코팅 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 주요 업체들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 통해 글로벌 페인트 및 코팅 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 페인트 및 코팅 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Sherwin-Williams Company (미국)
- PPG Industries, Inc. (미국)
- BASF (독일)
- Asian Paints (인도)
- Jotun (노르웨이)
- Akzo Nobel N.V. (네덜란드)
- 닛폰 페인트(일본)
- 간사이 페인트(일본)
- RPM 인터내셔널(미국)
- 엑솔타 코팅 시스템즈(미국)
- Sherwin-Williams Company (미국)
- PPG Industries, Inc. (미국)
- BASF (독일)
- Asian Paints (인도)
- Jotun (노르웨이)
- Akzo Nobel N.V. (네덜란드)
- 닛폰 페인트(일본)
- 간사이 페인트(일본)
- RPM 인터내셔널(미국)
- 엑솔타 코팅 시스템즈(미국)
최근 업계 동향:
투자:
- 2024년, 브라질의 산업용 액상 페인트 생산 능력을 2024년까지 확장하기 위해 약 1,500만 달러의 투자를 발표했습니다. 현재 생산 능력을 약 70% 증가시킬 것으로 예상되는 산업용 액상 페인트 생산을 위한 신규 시설 건설 외에도, 이 프로젝트에는 약 6,400m² 규모의 신규 물류 유통 센터가 포함됩니다. 건축 면적은 향후 몇 년간 회사의 성장 요구를 충족하기 위해 점진적이고 지속적인 용량 확장을 허용하도록 설계되었습니다.
인수:
- 2024년 5월, 간사이 페인트 주식회사의 유럽 연결 자회사인 간사이 헬리오스 코팅스(Kansai Helios Coatings GmbH)는 GREBE Holdings GmbH 산하의 산업용 페인트 제조 및 판매 사업을 담당하는 WEILBURGER Coatings GmbH와 WEILBURGER Asia Ltd.를 인수했다고 발표했습니다. 와일버거 인수를 통해 간사이 페인트 그룹은 산업용 코팅 시장에서의 입지를 크게 강화할 것입니다. 프라이팬과 다리미에 사용되는 논스틱 코팅, 스토브와 벽난로에 사용되는 내열 페인트, 그리고 철도용 코팅 등 와일버거의 독보적인 기술을 도입하고 확장할 예정이며, 철도용 코팅 사업 또한 중요한 사업으로 자리매김할 것입니다.
출시:
- 2024년 8월, 악조노벨(Akzo Nobel N.V.)은 비스페놀, 스티렌, PFAS, 포름알데히드가 전혀 함유되지 않은 새로운 고성능 내부 코팅 기술을 출시했습니다. 이 신기술은 미국 식품의약국(FDA)과 주요 음료 브랜드의 승인을 받았으며, 비스페놀 A(BPA) 및 비스페놀 F(BPF)와 같은 의도적으로 첨가된 비스페놀의 사용을 제한하는 현재 및 향후 EU 규정도 준수합니다.
- 2023년 3월, 건축 및 디자인 부문 코팅 솔루션 분야의 선도적인 공급업체인 엑솔타 코팅 시스템즈(Axalta Coating Systems Ltd.)는 미국 시장 독점 글로벌 라인의 일환으로 Alesta® SD 분체 코팅의 최신 ICONICA 컬렉션을 출시했습니다. 이 최신 ICONICA 에디션은 엑솔타가 더 나은 삶과 지속 가능한 미래를 위해 더욱 스마트한 표면 솔루션을 끊임없이 혁신해 나가는 모습을 보여줍니다. 엑솔타의 ICONICA 코팅은 내구성이 뛰어난 폴리에스터 수지 시스템을 기반으로 합니다. 이 컬렉션은 고급 안료와 안정제에 뛰어난 외부 내구성을 결합하여 건축 프로젝트의 수명을 연장합니다.
페인트 및 코팅 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 타임라인 | 2018-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 2,511억 7천만 달러 |
| CAGR (2024-2031) | 3.2% |
| 기술 유형별 |
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| 수지 유형별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 대한민국 일본 인도 호주 아세안 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 아시아 태평양 지역 LATAM |
| 보고서 범위 |
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